Standardmäßig können Sie in Kundendatensätzen Standard-Kundendaten wie Vor- und Nachnamen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern hinzufügen. Möglicherweise möchten Sie jedoch zusätzliche Kundendaten speichern. Wenn Sie zusätzliche Informationen speichern müssen, die für Ihre Aktivität spezifisch sind (z. B. eine Vertragsnummer oder andere Kundenreferenzen), können Sie so viele benutzerdefinierte Felder erstellen, wie Sie möchten. In einem benutzerdefinierten Feld können Sie zusätzliche Kundendaten (wie Vertragsnummer oder Kundenreferenzen) im Kundendatensatz speichern.
Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld erstellen, geben Sie an, ob das benutzerdefinierte Feld einer Identität oder einem Fall zugeordnet werden soll. Wenn Sie das Feld einer Identität zuordnen, ist das Feld sichtbar und wird möglicherweise im Kundendatensatz eingetragen. Wenn Sie das Feld einem Fall zuordnen, werden die Informationen, die dieses benutzerdefinierte Feld füllen, nur über die API empfangen und sind auf der Benutzeroberfläche nicht sichtbar. Mit dieser Art von benutzerdefiniertem Feld können Sie Ihr CRM in die Plattform integrieren.
Sie können auch benutzerdefinierte Felder erstellen, auf die nur über die API zugegriffen werden kann, um mit dem Fall verknüpfte Daten abzurufen. Ein möglicher Grund, dies zu tun, ist beispielsweise, wenn Sie Ihr CRM in die Plattform integrieren müssen.