Engage Digital | Konfigurieren von Single Sign-on
Damit Ihre Salesforce-Benutzer die Engage Digital-Konsole direkt in Salesforce verwenden können, ohne sich separat bei Engage Digital anmelden zu müssen, können Sie Single Sign-on (SSO) konfigurieren. Dazu müssen die SSO-Konfigurationsinformationen in Engage Digital generiert und anschließend an Salesforce übergeben werden.
Konfigurieren von Single Sign-on in Engage Digital
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die SSO-Konfigurationsinformationen über Engage Digital zu generieren:
1. Melden Sie sich bei Engage Digital an
2. Wählen Sie im Hauptmenü die Option Admin
3. Navigieren Sie zu Einstellungen > Erweiterungen aus der linken Navigationsleiste
4. Wenn JWT Single Sign-on auf der Seite nicht angezeigt wird, klicken Sie oben rechts auf Hinzufügen und wählen Sie die Option aus der Liste aus
5. Bewegen Sie die Maus über JWT Single Sign-on und klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten (Bleistift), das ganz rechts angezeigt wird
6. Lassen Sie das Kontrollkästchen Anmeldung ohne SSO aktiviert
7. Geben Sie als Remote-Anmelde-URL https://sfdc.dimelo.com/v1/dimelo/jwt/login ein
8. Kopieren Sie die generierte Zeichenfolge des freigegebenen Geheimnis oder geben Sie ein eigens ausgewähltes freigegebenes Geheimnis ein
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die SSO-Konfigurationsinformationen für Salesforce bereitzustellen:
1. Melden Sie sich bei Salesforce an
2. Greifen Sie über den Salesforce App Launcher auf die Engage Digital-App zu
3. Wählen Sie die Option Setup aus der oberen Dropdown-Menüleiste in der App
4. Klicken Sie auf Bearbeiten im Abschnitt Engage Digital SSO
5. Geben Sie die von Engage Digital generierte Zeichenfolge für das freigegebene Geheimnis an
6. Klicken Sie auf Speichern
Nach dem Speichern können Ihre Benutzer jetzt eine Verbindung zu Engage Digital herstellen.
Synchronisieren Ihrer Agenten, um eine einmalige Anmeldung zu ermöglichen
Damit Ihre Agenten Single Sign-on verwenden können, müssen Sie die Salesforce-Benutzer mit den Engage Digital-Agenten synchronisieren. Diese Synchronisierung verbindet die Salesforce-Benutzer mit den Engage Digital-Agenten und erfordert, dass bestimmte Daten innerhalb des Systems eindeutig sind, z. B. die E-Mail-Adresse und die externe Salesforce-ID.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihre Benutzer zu synchronisieren:
1. Klicken Sie in Salesforce in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf das Symbol Setup (Zahnrad)
2. Wählen Sie Setup aus dem Dropdown-Menü
3. Wählen Sie Benutzer > Benutzer aus dem linken Bereich
4. Klicken Sie auf den Benutzer, den Sie bearbeiten möchten
5. Navigieren Sie zum Abschnitt mit Informationen zu Engage Digital und klicken Sie auf Bearbeiten
6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Synchronisierung aktivieren
7. Wählen Sie im Feld Synchronisationsstatus die Option „Neu“ aus
8. Klicken Sie auf Speichern
Wenn der Synchronisierungsstatus Erfolgreich anzeigt, ist Ihr Agent jetzt in Engage Digital verfügbar und kann über Salesforce verwendet werden. Wenn der Synchronisationsstatus Fehler anzeigt, wird möglicherweise eine der folgenden Fehlermeldungen angezeigt:
- E-Mail-Adresse bereits vergeben: Diese Nachricht zeigt an, dass die Salesforce-E-Mail-Adresse des Kontos, das Sie erstellen möchten, bereits in Engage Digital vorhanden ist
- Externe ID bereits vergeben: Diese Nachricht zeigt an, dass in Engage Digital bereits ein Engage Digital-Benutzer mit der Salesforce-Benutzer-ID vorhanden ist
- Externe ID bereits vorhanden: Diese Nachricht zeigt an, dass der Engage Digital-Benutzer mit der Salesforce-Benutzer-E-Mail-Adresse bereits über eine andere externe ID verfügt.
Versuchen Sie je nach Fehler Folgendes, um diese Probleme zu beheben:
- Ändern Sie die E-Mail-Adresse des vorhandenen Engage Digital-Benutzers
- Löschen Sie die widersprüchliche externe ID in Engage Digital und die Salesforce Engage Digital Agenten-ID
- Starten Sie die Synchronisierung neu, indem Sie die Optionen Neu oder Nicht synchronisiert im Synchronisierungsstatus auswählen
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