Engage Digital | Einführung in die Salesforce-Integration

Salesforce-Integration
Einführung in die Salesforce-Integration

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Konfigurieren der Einmalanmeldung

Navigation in der App
Google Dialogflow-Integration
Einführung in die Integration von Google Dialogflow

Integration in Google Dialogflow

Konfigurieren der Integrationseinstellungen

Salesforce Service Cloud ist eine führende CRM-Plattform (Customer Relationship Management) für Kundenservice und Support. Die RingCentral Engage Digital Salesforce-App bietet Engage Digital-Benutzern, die Salesforce als Arbeitsplattform verwenden, ein nahtloses, konsistentes und effizientes Serviceerlebnis.

Diese Integration ist für Agenten hilfreich, da sie auf Kunden in Salesforce reagieren können, während sie auf Engage Digital zugreifen. Agenten müssen Salesforce nicht verlassen, um Engage Digital-Funktionen oder -Daten wie Benutzerbereitstellung, Kundenidentitätsverwaltung und angepasste Analytics-Dashboards zu verwenden.

Die App ermöglicht die Synchronisierung von Daten aus Engage Digital, einschließlich:

Identitäten: Daten zu Engage Digital-Kundenprofilen
Identitätsgruppen: Eine Aggregation von Engage Digital-Identitätsdaten
Interventionen: Daten zu Fällen (sogenannten Interventionen) in Engage Digital

Die RingCentral Engage Digital Salesforce-App kann mit Salesforce Classic oder Lightning verwendet werden.

Funktionen und Vorteile der RingCentral Engage Digital Salesforce-App

Nachfolgend finden Sie einige Funktionen und Vorteile der RingCentral Engage Digital Salesforce-App:

Wird als verwaltetes Paket in die Salesforce AppExchange-Seite aufgenommen
Ermöglicht Agenten, die der Salesforce-Integration zugewiesen sind, die Anmeldung mit Single Sign-on (SSO).
Ermöglicht Agenten die automatische Verbindung mit und den Zugriff auf Engage Digital über Salesforce
Ermöglicht Agenten oder Administratoren das Verwalten und Bereitstellen von Engage Digital-Benutzern und das Abgleichen von Identitäten
Ordnet Kundenidentitäten den Salesforce-Datensätzen zu
Erstellt Daten in Salesforce, nachdem ein Sales Digital-Kontakt einem Salesforce-Konto zugeordnet wurde
Ermöglicht Agenten oder Administratoren das Anzeigen benutzerdefinierter Analytics-Dashboards mit Daten von Engage Digital

Zugriff auf die Integration von Engage Digital in Salesforce

Um die Integration nutzen zu können, sollten Salesforce-Administratoren das Engage Digital-Paket in Salesforce AppExchange suchen und installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren und Einrichten von Engage Digital in Salesforce.

Wenn das Paket installiert ist, können Salesforce-Administratoren die erforderlichen Konfigurationsschritte ausführen, z. B. das Erteilen von Berechtigungen zur Verwendung der Engage Digital-App. Nach der Konfiguration können Ihre Agenten direkt in Salesforce auf eine eingebettete Version von Engage Digital zugreifen