Engage Digital | Verbindung mit Salesforce
Damit Engage Digital eine Verbindung zu Salesforce herstellen und Zugriff auf die Daten aus Engage Digital-Quellen gewähren kann, müssen Sie in Engage Digital einen speziellen Administratortyp erstellen, der als technischer Agent bezeichnet wird. Dieser Administrator verfügt über Berechtigungen für alle Engage Digital-Quellen.
Zulassen der iframe-Integration
Damit die eingebettete Version der Engage Digital-Oberfläche in der Salesforce-App verwendet werden kann, müssen Sie die Integration von Engage Digital in einen iframe in Engage Digital autorisieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die iframe-Integration zu aktivieren:
1. Stellen Sie mit einem Administratorkonto eine Verbindung zu Engage Digital her
2. Wählen Sie im Hauptmenü die Option Admin
3. Navigieren Sie über die linke Navigationsleiste zu Einstellungen > Sicherheit
4. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen iframe-Integration verweigern
5. Klicken Sie auf Speichern
Erstellen eines technischen Engage Digital-Agenten
Sie müssen einen Agenten erstellen, der über Berechtigungen für alle Engage Digital-Quellen verfügt, damit die API-Token- und Webhooks-Verteilung des Agenten ordnungsgemäß funktioniert, wenn Sie über die App eine Verbindung zu Engage Digital herstellen.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen technischen Engage Digital-Agenten zu erstellen:
1. Stellen Sie mit einem Administratorkonto eine Verbindung zu Engage Digital her
2. Wählen Sie im Hauptmenü die Option Admin
3. Navigieren Sie über die linke Navigationsleiste zu Benutzer > Agenten
4. Klicken Sie oben rechts auf Neuer Agent
5. Geben Sie den Vor- und Nachnamen des Agenten ein
6. Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein
7. Setzen Sie die Rolle auf Administrator
8. Klicken Sie auf Speichern
Eine Einladung wird per E-Mail verschickt. Klicken Sie auf den in der Einladung gesendeten Link, um das Konto zu aktivieren und ein Kennwort festzulegen.
Erteilen von Berechtigungen für den technischen Engage Digital-Agenten
Um die Agentenkonfiguration abzuschließen, müssen Sie dem technischen Agenten Berechtigungen für alle Quellen erteilen.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um einem technischen Engage Digital-Agenten Berechtigungen zu erteilen:
1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option Admin
2. Navigieren Sie über die linke Navigationsleiste zu Benutzer > Agenten
3. Bewegen Sie die Maus über einen Agenten und klicken Sie auf das Symbol Berechtigungen bearbeiten (Vorhängeschloss), das ganz rechts angezeigt wird
4. Gewähren Sie für jede Quelle alle Berechtigungen außer in der Spalte Genehmigung erforderlich. Sie können alle Berechtigungen für alle Quellen überprüfen, indem Sie auf den Spaltennamen klicken
5. Klicken Sie auf Speichern
Informationen zu Berechtigungen in Engage Digital finden Sie unter Verwalten von Agentenberechtigungen.
Erstellen eines API-Zugangstokens für den technischen Engage Digital-Agenten
Mit einem API-Zugriffstoken kann die Salesforce-App mit der Engage Digital-API kommunizieren.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein API-Zugriffstoken zu erstellen und das Token zu kopieren:
1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option Admin
2. Navigieren Sie über die linke Navigationsleiste zu Entwicklertools > API-Zugriffstoken
3. Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Hinzufügen
4. Geben Sie eine Beschreibung ein, z. B. „API-Zugriffstoken für Salesforce-Konnektor“.
5. Wählen Sie den von Ihnen erstellten technischen Engage Digital-Agenten aus
6. Klicken Sie auf Speichern
7. Kopieren Sie auf der Seite API-Zugriffstoken die Zeichenfolge neben dem Namen des Tokens
Sie müssen diese kopierte Zeichenfolge bei der Konfiguration des Zugriffs auf die Engage Digital REST-API angeben. Siehe Installieren und Einrichten in Salesforce.
Aktivieren der Anzeige von Salesforce-Fallinformationen im Engage Digital-Kundenprofil
Um Salesforce-Fallinformationen für einen Kunden im Kundenprofil anzuzeigen, müssen Sie eine Salesforce-Konnektor-Anwendung installieren, die speziell für diesen Zweck entwickelt wurde und das mit Engage Digital verfügbare App-SDK verwendet. Ihr RingCentral Engage-Kontakt kann diese Anwendung für die Installation in Ihrem Engage Digital-Konto verfügbar machen.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Anwendung zu Ihren installierten Anwendungen hinzuzufügen:
1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option Admin
2. Navigieren Sie über die linke Navigationsleiste zu Anwendungen > Installierte Apps
3. Klicken Sie oben rechts auf Installieren
4. Suchen Sie die Salesforce-Konnektor-Anwendung und klicken Sie auf Installieren
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