Engage Digital | Asignar roles a agentes

Los roles le permiten gestionar permisos en la plataforma. A cada usuario se le asigna un rol predefinido o personalizado, que consta de un conjunto definido de permisos. Hay dos tipos de permisos:
  • Permisos vinculados a roles: estos tipos de permisos sirven para que los agentes actúen en varios canales, como eliminar un hilo o bloquear usuarios. Estos permisos también incluyen acciones que pueden realizarse en la plataforma, como funciones administrativas, por ejemplo, crear o deshabilitar agentes.
  • Permisos vinculados a canales: estos tipos de permisos se configuran para cada agente. Estos permisos corresponden a las acciones de mensajes que el agente puede realizar para un canal en particular. Estos incluyen permisos como leer un mensaje, responder a un mensaje o iniciar una discusión. Para obtener más detalles sobre los permisos, consulte Actualización de los permisos de los agentes

Roles predeterminados y personalizados

Hay roles predeterminados definidos en la plataforma:
  • Administrador: este rol otorga permisos adecuados para un administrador.
  • Agente: este rol otorga permisos adecuados para un agente.
  • Supervisor: este rol otorga permisos adecuados para un supervisor.
  • Analista de calidad: esta función otorga permisos para ver mensajes o eventos.
Tenga en cuenta que los nombres de estos roles pueden ser diferentes si el administrador los ha cambiado. También puede definir otros roles personalizados según sea necesario para su uso en la plataforma. Al modificar roles, no podrá modificar un rol si el rol tiene uno o más permisos que no existen en su rol.

Actualizar roles

Para actualizar el rol de un agente, siga estos pasos:
1. Vaya a Usuarios > Agentes desde la barra de navegación izquierda.
2. Busque al agente.
3. Coloque el cursor sobre el agente y haga clic en el icono de lápiz Editar que aparece en el extremo derecho.
4. En la sección Configuración, seleccione un Rol en el menú desplegable.
5. Haga clic en Guardar.

Ajustes de configuración de roles

Ahora que hemos revisado cómo actualizar un rol de usuario, revisemos la configuración de Rol que encontrará en la página de configuración Perfil de agente.
  • Rol: utilice este campo para seleccionar uno de los roles predefinidos en la plataforma o un rol personalizado. Puede ver los permisos definidos para cada uno de estos roles navegando a Roles y permisos en Usuarios
    • Administrador: selecciona un rol predefinido con permisos adecuados para un administrador.
    • Agente: selecciona un rol predefinido con permisos adecuados para un agente.
    • Gestor: selecciona un rol predefinido con permisos adecuados para un gestor.
    • Analista de calidad: selecciona un rol predefinido con permisos para ver mensajes y eventos.
    • : selecciona una función personalizada definida en Usuarios > Roles y permisos.
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