Engage Digital | Crear un agente
Cuando un administrador añade un agente a la plataforma, el agente recibirá una invitación por correo electrónico. Cuando el agente acepta la invitación creará una contraseña al acceder a la plataforma por primera vez. Si el agente no acepta la invitación, el estado del agente aparece en gris con el mensaje Invitación enviada.
Una vez que se ha invitado a un agente a la plataforma, las opciones de gestión para ese agente difieren en función de si el agente acepta o no la invitación e inicia sesión en la plataforma. Puede deshabilitar pero no eliminar a un agente si ha accedido a la plataforma. Solo puede eliminar un agente que nunca haya iniciado sesión.
Crear un agente
Para crear un agente, siga estos pasos:
1. Vaya a Usuarios > Agentes desde la barra de navegación izquierda.
2. Haga clic en el botón Nuevo agente en la parte superior derecha para añadir un nuevo agente.
3. Introduzca el nombre y los apellidos del agente.
4. Introduzca el correo electrónico del agente.
5. Haga clic en el menú desplegable Rol y seleccione un rol predefinido o personalizado para el agente.
6. Haga clic en el menú desplegable Equipos y seleccione los equipos que le gustaría asignar al agente.
7. Seleccione el idioma de la interfaz para la interfaz de usuario del agente.
8. Marque la casilla Solo SSO (sin contraseña) para habilitar el inicio de sesión único (SSO) para ese agente.
9. Haga clic en Guardar.
Cuando crea el agente por primera vez, no podrá ver los mensajes ni responderlos. Debe otorgar al agente los permisos correctos para los canales desde los que desea que ese agente responda a los mensajes. Visite Actualización de permisos de los agente para obtener más información.
Ajustes de la configuración del agente
Ahora que hemos revisado cómo crear un agente, revisemos algunas de las configuraciones que encontrará en la ventana modal Crear agente nuevo.
- Correo electrónico: especifica la dirección de correo electrónico que utilizará el agente para iniciar sesión. Esta debe ser una dirección de correo electrónico válida para que el agente pueda recibir una invitación a la plataforma.
- Rol: especifica un rol predefinido o personalizado para el agente. Para obtener más información sobre cómo se utilizan los roles en la plataforma, visite Gestión de roles.
- Administrador: un rol predefinido con permisos adecuados para un administrador.
- Agente: un rol predefinido con permisos adecuados para un agente.
- Gestor: un rol predefinido con permisos adecuados para un supervisor.
- Analista de calidad: un rol predefinido cuyos permisos incluyen ver mensajes y eventos.
- Equipos: especifica los equipos a los que le gustaría asignar el agente (opcional).
- Idioma de la interfaz: especifica el idioma de la interfaz de usuario del agente. Los idiomas de interfaz disponibles son inglés, Deutsch (alemán), Español (español), Français (francés) y Nederlands (holandés).
- Solo SSO (sin contraseña): marque esta casilla para solicitar a los agentes que inicien sesión con inicio de sesión único (SSO).
Duplicar un agente existente
Si ya ha creado una cuenta existente, puede optar por duplicar un agente existente. Cuando duplica un agente, el nuevo agente hereda los permisos y las habilidades del agente original. Para duplicar un agente existente, siga estos pasos:
1. Vaya a Usuarios > Agentes desde la barra de navegación izquierda.
2. Pase el ratón sobre el agente que desea duplicar y haga clic en el menú de tres puntos que aparece en el extremo derecho.
3. Haga clic en Duplicar este agente en el menú desplegable para revelar la ventana modal Crear agente nuevo.
4. Proporcione el nombre y los apellidos del agente.
5. Introduzca el correo electrónico del agente.
6. Haga clic en el menú desplegable Rol y seleccione un rol predefinido o personalizado para el agente.
7. Haga clic en el menú desplegable Equipos y seleccione los equipos que le gustaría asignar al agente
8. Seleccione el idioma de la interfaz para la interfaz de usuario del agente.
9. Seleccione la casilla Solo SSO (sin contraseña) si desea esta opción.
10. Haga clic en Guardar para enviar la invitación al agente.
11. Repita según sea necesario para duplicar agentes adicionales.
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