Engage Digital | Création d'un agent

Lorsqu'un administrateur ajoute un agent à la plateforme, l'agent reçoit une invitation par e-mail. Lorsque l'agent accepte l'invitation, l'agent crée un mot de passe lors de son premier accès à la plateforme. Si l'agent n'accepte pas l'invitation, le statut de l'agent apparaît en gris avec le message Invitation envoyée
 
Une fois qu'un agent a été invité sur la plateforme, vos options de gestion pour cet agent diffèrent selon que l'agent accepte ou non l'invitation et se connecte à la plateforme. Vous pouvez désactiver, mais pas supprimer un agent s'il a accédé à la plateforme. Vous ne pouvez supprimer qu'un agent qui ne s'est jamais connecté.

Création d'un agent

Pour créer un agent, procédez comme suit :
1. Accédez à Utilisateurs > Agents dans la barre de navigation de gauche
2. Cliquez sur le bouton Nouvel agent en haut à droite pour ajouter un nouvel agent
3. Entrez le prénom et le nom de l'agent
4. Entrez l'adresse e-mail de l'agent
5. Cliquez sur la liste déroulante Rôle et sélectionnez un rôle prédéfini ou personnalisé pour l'agent
6. Cliquez sur le menu déroulant Équipes et sélectionnez la ou les équipes que vous souhaitez affecter à l'agent 
7. Sélectionnez la langue de l'interface pour l'interface utilisateur de l'agent
8. Cochez la case SSO uniquement (pas de mot de passe) pour activer l'authentification unique (SSO) pour cet agent 
9. Cliquez sur Enregistrer
Lorsque vous créez l'agent pour la première fois, il ne pourra pas afficher les messages ni y répondre. Vous devez accorder à l'agent les autorisations appropriées pour les canaux à partir desquels vous souhaitez que cet agent réponde aux messages. Consultez la page Mise à jour des autorisations de l'agent pour en savoir plus.

Paramètres de configuration de l'agent

Maintenant que nous avons vu comment créer un agent, passons en revue certains des paramètres que vous trouverez dans la fenêtre modale Créer un nouvel agent.
  • Adresse e-mail : spécifie l'adresse e-mail que l'agent utilisera pour se connecter. Il doit s'agir d'une adresse e-mail valide pour que l'agent puisse recevoir une invitation sur la plateforme
  • Rôle : spécifie un rôle prédéfini ou personnalisé pour l'agent. Pour plus d'informations sur la façon dont les rôles sont utilisés dans la plateforme, consultez Gestion des rôles
    • Administrateur : un rôle prédéfini avec des autorisations adaptées à un administrateur
    • Agent : un rôle prédéfini avec des autorisations adaptées à un agent
    • Gestionnaire : un rôle prédéfini avec des autorisations adaptées à un superviseur
    • Analyste qualité : un rôle prédéfini dont les autorisations incluent l'affichage des messages et des événements
  • Équipes : spécifie la ou les équipes auxquelles vous souhaitez affecter l'agent (facultatif)
  • Langue de l'interface : spécifie la langue pour l'interface utilisateur de l'agent. Les langues d'interface disponibles sont : English (anglais), Deutsch (allemand), Español (espagnol), Français et Nederlands (néerlandais)
  • SSO uniquement (pas de mot de passe) : cochez cette case pour obliger les agents à se connecter avec l'authentification unique (SSO)

Duplication d'un agent existant

Si vous avez déjà un compte existant, vous pouvez choisir de dupliquer un agent existant. Lorsque vous dupliquez un agent, le nouvel agent hérite des autorisations et des compétences de l'agent d'origine. Pour dupliquer un agent existant, procédez comme suit :
1. Accédez à Utilisateurs > Agents via la barre de navigation de gauche
2. Passez votre souris sur l'agent que vous souhaitez dupliquer et cliquez sur le menu à trois points qui apparaît complètement à droite
3. Cliquez sur Dupliquer cet agent dans le menu déroulant pour afficher la fenêtre modale Créer un nouvel agent.
4. Saisissez le prénom et le nom de l'agent
5. Entrez l'adresse e-mail de l'agent
6. Cliquez sur la liste déroulante Rôle et sélectionnez un rôle prédéfini ou personnalisé pour l'agent
7. Cliquez sur le menu déroulant Équipes et sélectionnez la ou les équipes que vous souhaitez affecter à l'agent
8. Sélectionnez la langue de l'interface pour l'interface utilisateur de l'agent
9. Cochez la case SSO uniquement (pas de mot de passe) si vous voulez cette option
10. Cliquez sur Enregistrer pour envoyer l'invitation à l'agent
11. Répétez au besoin pour dupliquer des agents supplémentaires
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