Engage Digital | Connexion à Salesforce
Pour permettre à Engage Digital de se connecter à Salesforce et fournir un accès aux données des sources Engage Digital, vous devez créer un type d'administrateur spécial au sein d'Engage Digital connu sous le nom d'agent technique. Cet administrateur disposera des autorisations sur toutes les sources Engage Digital.
Autorisation de l'intégration iframe
Pour autoriser l'utilisation de la version incorporée de l'interface Engage Digital dans l'application Salesforce, vous devez autoriser dans Engage Digital l'intégration d'Engage Digital à un iframe. Pour activer l'intégration iframe, procédez de la manière suivante :
1. Connectez-vous à Engage Digital avec un compte administrateur
2. Sélectionnez Administrateur dans le menu principal
3. Accédez à Paramètres > Sécurité dans la barre de navigation de gauche
4. Décochez la case Refuser l'intégration iframe
5. Cliquez sur Enregistrer
Création d'un agent technique Engage Digital
Vous devez créer un agent qui dispose des autorisations sur toutes les sources Engage Digital de sorte que le jeton API de l'agent et les webhooks répartissent correctement le travail lorsqu'ils se connectent à Engage Digital par le biais de l'application.
Pour créer un agent technique Engage Digital, procédez de la manière suivante :
1. Connectez-vous à Engage Digital avec un compte administrateur
2. Sélectionnez Administrateur dans le menu principal
3. Accédez à Utilisateurs > Agents depuis la barre de navigation de gauche
4. Cliquez sur Nouvel agent dans le coin en haut à droite
5. Saisissez le prénom et le nom de l'agent
6. Saisissez une adresse e-mail valide à laquelle vous avez accès
7. Définissez le Rôle sur Administrateur
8. Cliquez sur Enregistrer
Une invitation est envoyée par e-mail. Cliquez sur le lien envoyé dans l'invitation pour activer le compte et définir un mot de passe.
Accord d'autorisations à l'agent technique Engage Digital
Pour terminer la configuration de l'agent, vous devez accorder des autorisations sur toutes les sources à l'agent technique.
Pour accorder des autorisations à un agent technique Engage Digital, procédez de la manière suivante :
1. Sélectionnez Administrateur dans le menu principal
2. Accédez à Utilisateurs > Agents depuis la barre de navigation de gauche
3. Passez votre souris sur un agent et cliquez sur l'icône de cadenas Modifier les autorisations qui apparaît tout à droite
4. Pour chaque source, accordez toutes les autorisations à l'exception de la colonne Approbation requise. Vous pouvez vérifier l'ensemble des autorisations pour toutes les sources en cliquant sur le nom de la colonne
5. Cliquez sur Enregistrer
Pour en savoir plus sur les autorisations dans Engage Digital, reportez-vous à la section Gestion des autorisations des agents.
Création d'un jeton d'accès API pour l'agent technique Engage Digital
Un jeton d'accès API permet à l'application Salesforce de communiquer avec l'API Engage Digital.
Pour créer un jeton d'accès API et copier le jeton, procédez de la manière suivante :
1. Sélectionnez Administrateur dans le menu principal
2. Accédez aux jetons d'accès Outils de développement > API depuis la barre de navigation de gauche
3. Cliquez sur le bouton Ajouter en haut à droite
4. Saisissez une description comme « Jeton d'accès à l'API du connecteur Salesforce ».
5. Sélectionnez l'agent technique Engage Digital que vous avez créé
6. Cliquez sur Enregistrer
7. Sur la page Jetons d'accès API, copiez la chaîne en regard du nom du jeton
Vous fournirez cette chaîne copiée lorsque vous configurerez l'accès à l'API REST Engage Digital. Reportez-vous à Installation et configuration dans Salesforce.
Activation de l'affichage des informations sur le cas Salesforce dans le profil client Engage Digital
Pour afficher les informations de cas Salesforce d'un client dans le profil du client, vous devrez installer une application de connecteur Salesforce développée précisément à cet effet à l'aide du kit de développement logiciel (SDK) de l'application disponible avec Engage Digital. Votre contact RingCentral Engage peut mettre à votre disposition cette application pour que vous puissiez l'installer sur votre compte Engage Digital.
Pour ajouter l'application à vos applications installées, procédez de la manière suivante :
1. Sélectionnez Administrateur dans le menu principal
2. Accédez à Applications > Applications installées dans la barre de navigation de gauche
3. Cliquez sur Installer en haut à droite
4. Repérez l'application du connecteur Salesforce et cliquez sur Installer
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