Engage Digital | Présentation des champs personnalisés
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Extensions
Par défaut, les enregistrements client vous permettent d'ajouter des données client standard telles que les prénoms, noms, adresses e-mail et numéros de téléphone. Cependant, vous souhaiterez peut-être stocker des données client supplémentaires. Si vous avez besoin de stocker des informations supplémentaires spécifiques à votre activité (par exemple, un numéro de contrat ou d'autres références client), vous pouvez créer autant de champs personnalisés que vous le souhaitez. Un champ personnalisé vous permet de stocker des données client supplémentaires (telles que le numéro de contrat ou les références client) dans l'enregistrement client.
Lorsque vous créez un champ personnalisé, vous spécifiez si le champ personnalisé sera associé à une identité ou à un cas. Lorsque vous associez le champ à une identité, le champ est visible et peut être renseigné dans l'enregistrement client. Lorsque vous associez le champ à un cas, les informations qui remplissent ce champ personnalisé sont reçues via l'API uniquement et ne sont pas visibles depuis l'interface. Vous pouvez utiliser ce type de champ personnalisé pour intégrer votre CRM à la plateforme.
Vous pouvez également créer des champs personnalisés accessibles uniquement via l'API pour récupérer les données liées au cas. Par exemple, vous pouvez souhaiter le faire lorsque vous devez intégrer votre CRM à la plateforme.
Fusion d'identité
Un autre cas d'utilisation des champs personnalisés consiste à effectuer une fusion d'identité. Une fusion d'identité vous permet de combiner plusieurs identités en une seule. Par exemple, vous pouvez associer les comptes Twitter et Facebook d'une seule personne. Lors de la configuration de votre champ personnalisé, vous pouvez spécifier qu'un champ peut être utilisé pour les fusions d'identité. Si vous le faites, le champ personnalisé sera utilisé par la plateforme pour fournir une liste d'identités similaires suggérées lors d'une fusion d'identité.
Mise en correspondance des valeurs supplémentaires
Comme pour les champs standard, vous pouvez compléter automatiquement les champs personnalisés de l'enregistrement client à l'aide des données que vous envoyez à la plateforme via la communauté. Cette fonction de la plateforme est appelée mise en correspondance des valeurs supplémentaires. Avec mise en correspondance des valeurs supplémentaires, vous pouvez associer une clé à un champ standard ou personnalisé.
Par exemple, pour votre communauté Apple Business Chat, vous décidez de collecter un champ customer_id. Vous créez un champ personnalisé Numéro de client pour stocker ces données dans Digital > Champs personnalisés. Vous mappez ensuite cette clé à un champ Numéro de client pour votre communauté dans Canaux > Profils de communauté. Votre dossier client rapportera alors les données de la clé customer_id dans votre champ Numéro de client.
Pour configurer la mise en correspondance des valeurs, accédez à Canaux > Profils de communauté et modifiez la configuration de Mise en correspondance des valeurs supplémentaires d'une communauté.
Champs personnalisés dans l'enregistrement client
Une fois que vous avez créé vos champs personnalisés, vous pouvez décider où ils doivent apparaître dans l'enregistrement client. Si vous avez créé au moins deux champs personnalisés, vous pouvez les réorganiser pour modifier l'ordre dans lequel ils apparaissent dans l'enregistrement client. Pour réorganiser les champs, faites glisser et déposez le champ que vous souhaitez déplacer. Les modifications seront immédiatement visibles dans l'interface de l'agent.
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