Par défaut, les enregistrements client vous permettent d'ajouter des données client standard telles que les prénoms, noms, adresses e-mail et numéros de téléphone. Cependant, vous souhaiterez peut-être stocker des données client supplémentaires. Si vous avez besoin de stocker des informations supplémentaires spécifiques à votre activité (par exemple, un numéro de contrat ou d'autres références client), vous pouvez créer autant de champs personnalisés que vous le souhaitez. Un champ personnalisé vous permet de stocker des données client supplémentaires (telles que le numéro de contrat ou les références client) dans l'enregistrement client.
Lorsque vous créez un champ personnalisé, vous spécifiez si le champ personnalisé sera associé à une identité ou à un cas. Lorsque vous associez le champ à une identité, le champ est visible et peut être renseigné dans l'enregistrement client. Lorsque vous associez le champ à un cas, les informations qui remplissent ce champ personnalisé sont reçues via l'API uniquement et ne sont pas visibles depuis l'interface. Vous pouvez utiliser ce type de champ personnalisé pour intégrer votre CRM à la plateforme.
Vous pouvez également créer des champs personnalisés accessibles uniquement via l'API pour récupérer les données liées au cas. Par exemple, vous pouvez souhaiter le faire lorsque vous devez intégrer votre CRM à la plateforme.